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Northern Bear (LON: NTBR) ha propuesto una oferta de recompra de 9,1 millones de £ a 132,5 peniques por acción, junto con unos resultados intermedios que muestran un beneficio operativo del primer semestre reducido a la mitad, hasta 2,1 millones de £. El grupo, cotizado en AIM, presta servicios especializados de construcción y apoyo desde el norte de Inglaterra en todo el Reino Unido. Ambos anuncios llegaron antes de la apertura del mercado hoy.
Una oferta de recompra es una compra de acciones propias a un precio fijo. Esta absorbería hasta 6.900.000 acciones, el 50,1 % de las emitidas, y la sociedad las mantendría en autocartera en lugar de amortizarlas. Los accionistas que acudan podrían vender al menos alrededor del 53,5 % de lo que ofrezcan, y el consejo no hace ninguna recomendación sobre si participar. La oferta necesita la aprobación de los accionistas.
El precio supone una prima del 18,8 % sobre el cierre de 111,5 peniques en la última fecha practicable antes del anuncio, y un 15,0 % por encima del precio medio ponderado por volumen de tres meses, de 115,2 peniques. El consejo afirmó que la cotización actual no refleja plenamente el valor del negocio. La financiación procede de un préstamo a plazo y una línea de crédito renovable de Virgin Money de hasta 6,5 millones de £, de modo que el grupo pasaría de 4,8 millones de £ de caja neta a 30 de septiembre a una deuda neta pro forma de unos 4,7 millones de £ si la oferta se acepta por completo.
Los resultados intermedios no auditados muestran unos ingresos de 38,9 millones de £ frente a 49,4 millones de £ un año antes, y un margen bruto del 23,6 % frente al 24,7 %. El consejo indicó que los ingresos y los beneficios ajustados estaban en línea con las expectativas del mercado y de la dirección. El año anterior incluía un beneficio no recurrente de 1,3 millones de £, por lo que el beneficio operativo ajustado bajó de 2,8 millones de £ a 2,1 millones de £, y el beneficio por acción ajustado de 14,6 peniques a 11,2 peniques.
El consejero delegado John Davies describió el periodo como uno de resiliencia pese a un contexto difícil.
El Grupo obtuvo unos resultados resilientes en el Periodo, que también ha supuesto una inversión continuada en nuestras operaciones con vistas a apoyar el crecimiento futuro pese a los retos económicos imperantes.
John Davies, chief executive, Northern Bear
El consejo describió los mercados como en gran medida estancados, con una presión que empieza a alcanzar a unidades dependientes del sector privado como Alcor y Arcas, y dijo que no prevé ninguna mejora del mercado en un futuro previsible. Aun así, espera que el resultado del ejercicio completo quede en líneas generales en línea con las expectativas del mercado una vez eliminado el beneficio extraordinario.
La oferta se cierra a las 13:00 h del 1 de diciembre, con el resultado previsto el 7 de diciembre y una junta general para aprobarla el 22 de diciembre.