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Tutorial Para Operación Ichimoku

Updated 28 Jul 2020

La Nube Ichimoku proporciona a los traders una colección de métricas técnicas capaces de perfilar momento de tendencia direccional y niveles de soporte/resistencia en cualquier mercado financiero.

Al usar múltiples promedios móviles, el sistema de operación traza una estructura de “nube” contra los precios del mercado con el fin de prever hacia donde podrá viajar el valor de un activo en el futuro. Estas herramientas pueden ayudar a los traders a identificar la tendencia dominante del mercado (alcista o bajista) y determinar un momento apropiado para ingresar/salir de posiciones activas para lograr la rentabilidad máxima.

Habiéndose diseñado por parte de Goichi Hosoda en Japón en la década de los 1960, el sistema Ichimoku brinda a los traders puntos de datos adicionales en comparación con gráficos de vela tradicionales. A primera inspección, la Nube Ichimoku (y las líneas de señal que componen sus partes integrantes) podrían parecer una insondable obra de arte abstracto. No obstante, una vez que los traders desarrollan experiencia en la lectura de estas gráficas (y así identifican las señales que estas gráficas muestran), el proceso se hace mucho menos intimidante.

Tutorial Operación Ichimoku

Comencemos echando un vistazo al nombre del sistema de operación en sí, puesto que esta traducción nos brinda bastante información relativa a su objetivo y diseño:

  • Ichimoku se traduce como “un vistazo” o “una sola vista”.
  • Kinkou se traduce a “equilibrio” o “balance”.
  • Hyo se traduce como “gráfico”.

En términos prácticos, la técnica Ichimoku funciona como un sistema de operación todo en uno, que es ideal respecto a su habilidad para filtrar entre fases de mercado positivas y negativas:

  • Cuando el precio se mueve por encima de la Nube, la señal de operación mayor es alcista (señal de compra).
  • Cuando el precio se mueve por debajo de la Nube, la señal de operación mayor es bajista (señal de venta).
  • Cuando el precio se mueve a la Nube, se espera una acción de precios agitada (así que no se habría de iniciar actividad de operación).

Dentro de estas señales de tendencia dominantes, el sistema Ichimoku también muestra señales internas que se pueden usar para validar/confirmar las proyecciones de precio futuro que hace la Nube. Para entender estas señales de operación mínima, deberemos descomponer el sistema y examinar sus partes componentes.

Nube Ichimoku

Los cálculos que crearán al sistema Ichimoku total incluyen cinco indicadores menores diferentes:

  • Franja Adelantada A — línea verde al borde de la Nube (también conocida como Franja Senkou A)
  • Franja Adelantada B — línea roja al borde de la Nube (también conocida como Franja Senkou B)
  • Línea de Conversión — línea azul oscura (también conocida como Línea Tenkan)
  • Línea Base — línea amarilla (también conocida como Línea Kijun)
  • Franja Retrasada — línea azul claro (también conocida como Franja Chikou)

Terminología de Traders: La palabra japonesa para “Nube” es “Kumo” y la palabra japonesa para “Línea” es “Sen”. Así, en la práctica, una frase como “Tenkan-Sen” sencillamente se referiría a la Línea Tenkan (o Línea de Conversión). De forma swimilar, la frase “Kijun-Sen” se referiría a la Línea Base, en tanto que “Chikou-Sen” hace referencia a la Franja Atrasada.

Los traders que usan activamente estas técnicas a menudo se referirán a las señales Ichimoku usando sus nombres originales. En consecuencia, es esencial tener un entendimiento de la nomenclatura.

ICHIMOKU KUMO: NUBE SOPORTE Y RESISTENCIA

El elemento más significativo de la estrategia Ichimoku yace en el comportamiento direccional de la Nube. Aquí, podemos ver a la Nube Ichimoku moviéndose en la dirección de descenso y que funciona como resistencia de precio (notar que el color de la nube es casi enteramente rojo):

Nube Ichimoku

En el siguiente ejemplo, podemos ver que la Nube Ichimoku se mueve en la dirección de ascenso y que funciona como soporte de precio (note que el color de la nube es casi verde en su totalidad):

Soporte Nube Ichimoku

LÍNEAS COMPONENTES DEL SISTEMA: INTERPRETACIONES COMUNES

La Franja Adelantada A y la Franja Adelantada B trabajan en conjunto para formar la estructura grande de Nube Ichimoku, y su dirección combinada determina el color del espacio de nube (usualmente rojo en mercados bajistas, o verde durante mercados alcistas).

La Franja Adelantada A es la frontera de Nube de más rápido movimiento, calculada como el promedio (o punto medio) entre la Línea Base y la Línea de Conversión:

(Línea Base + Línea de Conversión ) / 2

La Franja Adelantada A mide el momento de precio y puede funcionar como un nivel de soporte (cuando se está debajo del precio del mercado) o nivel de resistencia (si está encima del precio de mercado). A esta línea se le conoce como marcadora “adelantada” puesto que su cálculo es predictivo: Los valores de gráfico para la Franja Adelantada A con 26 periodos de antelación y sus lecturas son por increíblemente informativas al colocar operaciones individuales.

La Franja Adelantada B es la frontera de nube de movimiento más lento, calculada como el promedio del mínimo de 52 periodos y el máximo de 52 periodos:

(mínimo de 52 días + máximo de 52 días) / 2

Los traders consideran la Franja Senkou como que es el aspecto “más lento” de la frontera de Nube porque su cálculo se basa en 52 periodos de datos de precios. Recuerde, la Franja Senkou A usa datos que se basan en intervalos de tiempo más cortos, y esto significa que reacciona más rápidamente a cambios en el precio.

LÍNEAS ICHIMOKU SECUNDARIAS: LÍNEA DE CONVERSIÓN, LÍNEA BASE Y FRANJA ATRASADA

La Línea de Conversión, la Línea Base, y la Franja Rezagada crean señales (menores) adicionales que se pueden usar para confirmar (fortalecer) la perspectiva visible en la tendencia dominante de la estructura de Nube.

La Línea de Conversión es la señal de movimiento más rápida en todo el indicador Ichimoku y se calcula como el punto medio del mínimo de 9 periodos y el máximo de nueve periodos:

(mínimo de 9 días + máximo de 9 días) / 2

La Línea de Conversión reacciona a cambios en precio, así que su pendiente indica la dirección dominante en tendencias de mercado de corto plazo. La Línea de Conversión opera como un indicador en sí misma, pero también funciona como un componente en la fórmula que define la Franja Adelantada A.

La Línea Base se calcula como el promedio del mínimo de 26 periodos y el máximo de 26 periodos:

(Mínimo de 26 periodos + máximo de 26 periodos) / 2

La Línea Base funciona como indicador de momento de precio con capacidad para evaluar las tendencias durante intervalos de corto y mediano plazo. La Línea Base también puede generar señales de operación cuando se usa en conjunción con otros elementos del sistema Ichimoku. Para lograr esto, la Línea Base frecuentemente se usa en combinación con la Línea de Conversión (trazado de línea de 9 periodos de mayor movimiento) para identificar reversiones de tendencia potenciales.

Cuando la Línea de Tendencia cruza por encima de la Línea Base, se tiene una señal de operación alcista temprana:

Nube Ichimoku operación alcista

Cuando la Línea de Conversión cruza por debajo de la Línea Base, se tiene una señal de operación bajista temprana:

Nube Ichimoku Señal de operación bajista

Típicamente, la Línea Base no se usa en forma aislada. En su lugar, sus señales se usan en combinación con otros elementos del sistema Ichimoku. No obstante, se puede decir que el momento de corto plazo a largo plazo es positivo (alcista) cuando el precio se mueve por encima de la Línea Base.

Nube Ichimoku

Asímismo, el momento de corto a mediano plazo es negativo (bajista) cuando el precio se mueve por debajo de la Línea Base:

Nube Ichimoku

La Franja Rezagada se grafica usando el precio de cierre del instrumento 26 periodos atrás. En otras palabras, si vemos al precio de cierre más reciente de un activo y lo desplazamos en retroceso en 26 barras de precio, nos dará el valor actual de la Franja Rezagada. Por diseño, esta métrica nos permite visualizar relaciones que existen entre las tendencias pasadas del instrumento y su comportamiento de precio actual.

La Franja Rezagada también puede alertar a la comunidad de traders respecto a reversiones de tendencia potenciales. Cuando la Franja Rezagada cruza por encima de precios en el gráfico Ichimoku, los traders interpretarán el ambiente como positivo (hay una tendencia alcista) y verán esto como una confirmación final de operación para posiciones de compra:

Nube Ichimoku

Cuando la Franja Atrasada cruza por debajo de los precios en el gráfico Ichimoku, los traders interpretarán el ambiente como negativo (se tiene una tendencia bajista) y verán esto como una confirmación final de operación para posiciones de venta:

Nube Ichimoku

Como podemos ver, las estrategias de operación que emplean el sistema Ichimoku intentan identificar probabilidades en la futura dirección de precio. Estas estrategias pueden ayudar a las y los traders a aislar la tendencia dominante y ubicar oportunidades apropiadas para ingresar/salir durante la mayoría de ambientes de mercado. Si bien la operación de Ichimoku podría parecer intimidatoria a la primera presentación, los traders ya familiarizados con el sistema pueden analizar estas gráficas rápidamente y notar oportunidades de operación conforme se desarrollan.

EJEMPLOS DE OPERACIÓN EN TIEMPO REAL: ESTRATEGIA ICHIMOKU

En el primer ejemplo, podemos ver que los precios comienzan en niveles bajos hacia la derecha del gráfico de precios. Los precios de Bitcoin comienzan a ascender y vemos varias señales técnicas que señalan oportunidades en posiciones de compra.

Bitcoin señales de compra

Los precios de Bitcoin se mueven por encima de la Nube Ichimoku después de que se visualiza un cruce alcista en la Línea de Conversión. Después de confirmar estas dos señales de compra, podría iniciarse una posición de compra en $8,080. Se podrían disponer órdenes stop loss debajo de los mínimos previos (en$7,810). Para encontrar nuestra meta de ganancias, multiplicamos 3x el riesgo total de pérdida en la operación, lo cual nos da un valor de alrededor de $8,500. Conforme los precios se acercan a estos niveles, cerramos la posición y recolectamos ganancias.

Bitcoin señales de venta

En el segundo ejemplo de operación en tiempo real, podemos ver un escenario bajista que nos ayudaría a establecer posiciones de venta. Bitcoin quiebra por debajo de la Nube Ichimoku a $11,560 y la Línea de Conversión cruza por debajo de la Línea Base en los gráficos de hora.

Bitcoin Nube Ichimoku

La orden stop loss para la operación podría colocarse por encima de $12,000, ya que esto marca un nivel de precio psicológico que podría contener las ganancias. Este nivel de resistencia también marca el máximo que precedió al quiebre bajista de Nube en los gráficos de hora. Para encontrar nuestro objetivo de precio requerido, podemos multiplicar el riesgo total de pérdida por 3x, lo cual nos da un objetivo en precio de bajada de $10,200 en la posición de venta. Ultimadamente, la operación deberá cerrarse cuando los precios regresen a la Nube Ichimoku (que es un evento que es precedido por un cruce de Línea de Conversión). Cerrar esta operación en estos niveles produce una ganancia atractiva en la operación de venta.

CONCLUSIÓN

Muchas de las líneas de señal graficadas al usar el sistema Ichimoku se crean con promedios móviles, así que no son de sorprender las ocasiones en las que los traders malinterpretan estas señales. No obstante, los componentes del sistema Ichimoku son mucho más dinámicos en comparación con lo que es visible en un gráfico que traza promedios móviles simples. Esto ocurre porque la Nube Ichimoku se diseñó para detectar cambios de tendencia en múltiples intervalos temporales y para identificar zonas de soporte y resistencia que probablemente definirán la acción de precio futura.

En suma, aquí hay uno de los puntos más importantes a recordar cuando opere con la Nube Ichimoku y su conjunto complementario de indicadores de líneas de señal:

RESUMEN

  • El movimiento en la Nube Ichimoku identifica la dirección de largo plazo de las tendencias de mercado, así que los traders solo debieran de establecer posiciones en la misma dirección que el movimiento dominante de la Nube.
  • No obstante, en casos en los que los precios pueden ingresar a (o cruzar) la Nube, el movimiento contundente señaliza movimientos potenciales en el momento de tendencia.
  • Los movimientos de la Línea de Conversión por encima de la Línea Base suelen señalizar una nueva tendencia alcista. Los movimientos de Línea de Conversión por debajo de la Línea Base señalizan una tendencia bajista.
  • Durante tendencias fuertes, la Nube Ichimoku suele funcionar como una frontera de soporte/resistencia capaz de contener los precios de mercado.
  • Las Líneas de Conversión y Líneas Base también funcionan como niveles de soporte/resistencia durante tendencias de precio fuertes.
  • Cuando los precios de los activos ingresan a la Nube o cuando los mercados operan en rango lateral, se esperan condiciones inestables y el sistema Ichimoku pierde validez (así que no se debieran crear posiciones).